Regole di auto-assegnazione
5 minDistribuire da sole le lead in arrivo per zona geografica o fonte.
Invece di assegnare le lead a mano una a una, puoi definire per ogni agente le regole che dicono quali contatti gli spettano. Ogni lead che entra viene indirizzata automaticamente.
Impostare le regole
- 1Apri le regole di auto-assegnazione dalla sezione Agenti.
- 2Scegli un agente dall'elenco a sinistra.
- 3Aggiungi i criteri che gli competono: regioni, province, comuni, fonti o campagne.
- 4Passa all'agente successivo e salva quando hai finito.
Geografia a tre livelli
I tre criteri geografici sono indipendenti: non devi selezionare una regione per poter scegliere una provincia, né una provincia per scegliere un comune.
- Regioni: le venti regioni italiane, per una divisione a grandi aree.
- Province: cerca per nome fra tutte le province italiane; accanto a ciascuna vedi la regione di appartenenza.
- Comuni: cerca per nome fra tutti i comuni italiani (scrivi almeno due lettere); accanto a ciascuno vedi la provincia.
Chi vince quando le regole si sovrappongono
Le regole vengono valutate dalla più specifica alla più generica: prima il comune, poi la provincia, poi la regione, infine la fonte. Così puoi affidare la Lombardia a un agente e riservare la sola Milano a un altro: le lead milanesi andranno a quest'ultimo, tutto il resto della regione al primo.
Consiglio
È lo schema giusto per i clienti importanti: una regola sul comune specifico ha sempre la precedenza, senza dover smontare le regole generali.
Ricominciare da capo su un agente
Il pulsante di reset sulla scheda dell'agente azzera tutti i suoi criteri in un colpo solo, senza toccare quelli dei colleghi.
Nota
Le regole valgono per le lead che entrano da qui in avanti. Per ridistribuire quelle già presenti usa lo smistamento massivo, che agisce sulle lead esistenti.