Regole di auto-assegnazione

Invece di assegnare le lead a mano una a una, puoi definire per ogni agente le regole che dicono quali contatti gli spettano. Ogni lead che entra viene indirizzata automaticamente.

Impostare le regole

1. 1Apri le regole di auto-assegnazione dalla sezione Agenti.
2. 2Scegli un agente dall'elenco a sinistra.
3. 3Aggiungi i criteri che gli competono: regioni, province, comuni, fonti o campagne.
4. 4Passa all'agente successivo e salva quando hai finito.

Geografia a tre livelli

I tre criteri geografici sono indipendenti: non devi selezionare una regione per poter scegliere una provincia, né una provincia per scegliere un comune.

• Regioni: le venti regioni italiane, per una divisione a grandi aree.
• Province: cerca per nome fra tutte le province italiane; accanto a ciascuna vedi la regione di appartenenza.
• Comuni: cerca per nome fra tutti i comuni italiani (scrivi almeno due lettere); accanto a ciascuno vedi la provincia.

Chi vince quando le regole si sovrappongono

Le regole vengono valutate dalla più specifica alla più generica: prima il comune, poi la provincia, poi la regione, infine la fonte. Così puoi affidare la Lombardia a un agente e riservare la sola Milano a un altro: le lead milanesi andranno a quest'ultimo, tutto il resto della regione al primo.

Ricominciare da capo su un agente

Il pulsante di reset sulla scheda dell'agente azzera tutti i suoi criteri in un colpo solo, senza toccare quelli dei colleghi.

In che fase entra la lead assegnata

In cima al pannello, il menu "All'auto-assegnazione sposta la lead a" decide in quale fase finisce una lead appena attribuita a un agente: tipicamente 'Da contattare', per distinguerla da quelle ancora da smistare. Lasciandolo vuoto la lead resta nella fase in cui è entrata.