Creare e gestire gli agenti

Gli amministratori gestiscono il team dalla sezione Agenti: creano gli account agente e assegnano loro le lead.

L'assegnazione può essere manuale (dalla scheda lead), automatica tramite le regole di auto-assegnazione, oppure con lo smistamento massivo (anche assistito da Leady).

I permessi aggiuntivi

Sulla riga di ogni agente trovi due interruttori rapidi, entrambi riservati agli amministratori:

• Rendi co-admin: dà all'agente i poteri operativi di un amministratore (tutte le lead, pipeline, analitiche), senza accesso a impostazioni, team e integrazioni.
• Abilita lead condivise: inserisce l'agente nel gruppo che lavora le stesse lead in sincronia con i colleghi.

Il ruolo di supervisore e il collegamento agente-supervisore si impostano invece aprendo la scheda dell'agente. Trovi il quadro completo nella guida 'Ruoli e permessi'.

Cambiare le credenziali di un agente

Aprendo la scheda di un agente puoi modificarne nome ed email e, nel campo dedicato, impostargli una nuova password (minimo 6 caratteri). Il campo è vuoto per definizione: se lo lasci così la password non viene toccata, se lo compili viene sostituita al salvataggio, con un avviso che te lo ricorda.

Ultimo accesso

Nella lista, sotto la data di creazione di ogni agente, vedi il suo ultimo accesso alla piattaforma (data e ora). Se compare 'Mai', l'agente non è ancora entrato: probabilmente non ha ricevuto o usato le credenziali.