Ruoli e permessi
5 minAmministratore, co-admin, supervisore, agente: chi vede e può fare cosa.
LeadWin parte da due ruoli di base — amministratore e agente — che puoi poi arricchire con tre permessi aggiuntivi da attivare sul singolo agente: co-admin, supervisore e lead condivise.
Amministratore
- Vede tutte le lead dell'azienda e tutte le pipeline.
- Gestisce il team: crea agenti, assegna lead, monitora attività e qualità.
- Configura integrazioni, email, WhatsApp, campagne e workflow.
Agente
- Lavora le lead a lui assegnate all'interno delle pipeline.
- Aggiorna lo stato delle trattative e prende appuntamenti.
- Usa la chat WhatsApp, la chat di team e Leady per essere più efficiente.
- Ha il proprio Daily Brief, calcolato sulle sue lead e non su quelle dell'azienda.
La sua vista è volutamente ristretta a ciò che lo riguarda: vede una pipeline solo se contiene almeno una lead assegnata a lui (o creata da lui), e può eliminare soltanto le lead che ha inserito di persona. Le lead che gli sono state assegnate dall'amministratore non sono eliminabili.
Nota
È una protezione, non una limitazione arbitraria: evita che un contatto pagato e affidato a un venditore sparisca dal database per un clic sbagliato.
Co-admin
È un agente a cui l'amministratore concede i permessi operativi da admin: vede tutte le lead del tenant, le sposta e le assegna, gestisce pipeline e fasi, consulta le analitiche. Restano riservate all'amministratore vero le impostazioni, la gestione del team e le integrazioni.
Si attiva dalla lista agenti con l'icona a scudo sulla riga dell'agente (tooltip 'Rendi co-admin').
Supervisore
Un agente marcato come supervisore continua a lavorare le proprie lead, ma in più vede statistiche, qualità e pipeline degli agenti che gli assegni. Nel suo menu la voce del pannello si chiama 'Il mio Team'.
- 1Apri la scheda dell'agente che vuoi promuovere e attiva 'È supervisore'.
- 2Apri poi la scheda di ciascun agente da assegnargli e scegli lui nel campo 'Supervisore di riferimento'.
Nota
Il kanban personale del supervisore resta con le sue sole lead: quelle dei suoi agenti vivono nella tab 'Il mio Team', non mescolate alle proprie.
Lead condivise
Gli agenti con 'lead condivise' attivo formano un gruppo che vede e lavora le stesse lead in sincronia: ciascuno vede le lead assegnate a un qualsiasi membro del gruppo. È un permesso più leggero del co-admin, senza strumenti di amministrazione.
Nota
'Lead condivise' non significa vedere tutte le lead dell'azienda: il gruppo condivide solo le lead dei propri membri. La visibilità totale è un'impostazione separata, attivabile dall'assistenza sul tuo spazio.
Consiglio
Se sei amministratore puoi entrare nella vista di un agente per vedere la sua pipeline: utile per affiancamento e formazione.