Selezionare più lead e azioni di massa

4 min

Operare su decine o centinaia di lead in un colpo solo.

Nella vista Lista della sezione Leads puoi selezionare più lead contemporaneamente e applicare un'azione a tutte insieme.

Come selezionare

Checkbox sulla riga: seleziona la singola lead.
Checkbox in testata: seleziona tutte le lead della pagina corrente.
Link 'Seleziona tutte le N lead' (compare nella barra appena selezioni qualcosa): estende la selezione a TUTTE le lead filtrate, anche quelle nelle altre pagine.

Con almeno una lead selezionata compare la barra delle azioni:

Assegna a Pipeline: sposta le lead selezionate nella pipeline scelta.
Assegna ad Agente: attribuisce tutte le lead a un membro del team (o le rende non assegnate).
Esporta Selezionati: scarica un CSV delle lead scelte.
Esegui Workflow: lancia un workflow manuale su tutte le selezionate.
Elimina Selezionati: rimuove le lead (con conferma).
Annulla Selezione: azzera tutto.

Nota

Cambiando sezione la selezione si azzera automaticamente: eviti di applicare per errore un'azione a lead scelte in precedenza.

Attenzione

Prima di un'eliminazione di massa controlla il conteggio nella barra: 'Seleziona tutte le N lead' include anche le pagine che non stai vedendo.

Pipeline multiple e filtro fonte

Personalizzare le fasi della pipeline

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