Personalizzare le fasi della pipeline
4 minRinominare, aggiungere ed eliminare le colonne del Kanban.
Le fasi (le colonne del Kanban) descrivono il tuo processo di vendita. Puoi adattarle: rinominare 'Qualificata' in 'Preventivo inviato', aggiungere una fase 'In trattativa', eliminare quelle che non usi.
Le fasi valgono per tutte le pipeline
Le fasi sono uniche per tutta l'azienda: non si configurano pipeline per pipeline. Se rinomini una fase, il nuovo nome compare immediatamente in ogni pipeline e in tutte le statistiche; ogni pipeline che crei parte già con le fasi che hai definito.
Consiglio
È il comportamento che quasi sempre si desidera: un'unica lingua per descrivere le trattative, indipendentemente da quale pipeline si stia guardando.
Come modificarle
- 1Apri una pipeline qualsiasi.
- 2Passa il mouse sull'intestazione della colonna: compaiono i comandi per rinominarla o eliminarla.
- 3Per aggiungere una fase usa il pulsante in fondo alla fila di colonne.
Ogni amministratore del tuo spazio può modificare le fasi; le modifiche sono immediate per tutti.
Le fasi che non puoi eliminare
Quattro fasi hanno un ruolo speciale per l'applicazione — la prima fase d'ingresso, quella di contatto avvenuto e le due di chiusura (vinta e persa) — perché alimentano il tasso di conversione, i workflow e i report. Puoi rinominarle quanto vuoi, ma non eliminarle: LeadWin te lo impedisce con un avviso. Deve inoltre restare sempre almeno una fase.
Attenzione
Prima di eliminare una fase, sposta altrove le lead che contiene: LeadWin blocca l'eliminazione di una colonna non vuota per non lasciare trattative senza stato.
Nota
Se dopo una riorganizzazione delle fasi qualche lead si ritrova con uno stato che non esiste più, non va persa: viene mostrata nella prima colonna della pipeline, dove puoi riprenderla e rimetterla al posto giusto.