Personalizzare le fasi della pipeline
4 minRinominare, aggiungere ed eliminare le colonne del Kanban.
Le fasi (le colonne del Kanban) descrivono il tuo processo di vendita. Puoi adattarle: rinominare 'Qualificata' in 'Preventivo inviato', aggiungere una fase 'In trattativa', eliminare quelle che non usi.
Fasi di base e fasi della singola pipeline
Le fasi si dividono in due famiglie, e la differenza conta:
- Le quattro fasi di base (ingresso, contatto avvenuto, vinta e persa) sono condivise da tutta l'azienda: ogni pipeline che crei nasce già con queste.
- Le fasi che aggiungi tu restano nella pipeline in cui le hai create. Se in 'Preventivi' aggiungi 'In attesa di firma', quella colonna compare solo lì.
Consiglio
Così ogni reparto modella il proprio processo senza riempire di colonne inutili le pipeline dei colleghi, mentre i numeri di conversione restano confrontabili perché le fasi che li determinano sono le stesse per tutti.
Il nome di una fase deve comunque essere unico nell'azienda: non puoi avere due fasi con lo stesso nome, nemmeno in pipeline diverse.
Nota
Nelle statistiche per pipeline le fasi specifiche di una sola pipeline compaiono con un trattino sulle altre, invece che con uno zero: un trattino significa 'questa pipeline non ha quella fase', non 'nessuna lead'.
Come modificarle
- 1Apri una pipeline qualsiasi.
- 2Passa il mouse sull'intestazione della colonna: compaiono i comandi per rinominarla o eliminarla.
- 3Per aggiungere una fase usa il pulsante in fondo alla fila di colonne.
Ogni amministratore del tuo spazio può modificare le fasi; le modifiche sono immediate per tutti.
Le fasi che non puoi eliminare
Quattro fasi hanno un ruolo speciale per l'applicazione — la prima fase d'ingresso, quella di contatto avvenuto e le due di chiusura (vinta e persa) — perché alimentano il tasso di conversione, le automazioni e i report. Puoi rinominarle quanto vuoi, ma non eliminarle: LeadWin te lo impedisce con un avviso. Deve inoltre restare sempre almeno una fase.
Attenzione
Prima di eliminare una fase, sposta altrove le lead che contiene: LeadWin blocca l'eliminazione di una colonna non vuota per non lasciare trattative senza stato.
Nota
Se dopo una riorganizzazione delle fasi qualche lead si ritrova con uno stato che non esiste più, non va persa: viene mostrata nella prima colonna della pipeline, dove puoi riprenderla e rimetterla al posto giusto.