Aprire e gestire una lead
4 minCosa contiene la scheda lead e come aggiornarla.
Clicca su una card per aprire la scheda della lead. Qui trovi tutti i dati di contatto, la fonte di provenienza, i campi personalizzati e lo storico.
Campi personalizzati
Oltre ai campi standard (nome, email, telefono, azienda) le lead possono avere campi personalizzati, ad esempio quelli mappati da un form di contatto. Vengono caricati all'apertura della scheda.
Analisi AI in Snapshot
Per le lead provenienti da Meta è disponibile un'analisi AI sintetica direttamente nella scheda. Per le lead da altre fonti (form, CSV, webhook) questa sezione non viene mostrata.
Il valore della trattativa
Nella scheda puoi indicare il valore economico in euro: compare anche sulla card in pipeline e serve a dare peso alle trattative. È il dato che permette alle Conversioni Meta di ottimizzare sul fatturato invece che sul numero di contatti.
Il punteggio
Le lead hanno un punteggio che ne indica la temperatura: Caldo da 70 in su, Tiepido tra 40 e 69, Freddo sotto 40. Accanto al punteggio trovi la motivazione, cioè perché quel contatto è stato valutato così.
Lead rientrata
Se una persona già presente nel database compila di nuovo un modulo, LeadWin non crea un doppione: segna la lead come 'Rientrata' per trenta giorni, avvisa l'amministratore e l'agente che la segue, e conserva le risposte del nuovo modulo nella sua storia.
Consiglio
Una lead rientrata che era stata data per persa torna automaticamente in lavorazione: chi si rifà vivo da solo è il contatto più caldo che hai.
Lo storico della lead
La scheda ha una tab 'Storico' con la cronologia completa della lead: quando è stata creata e da quale fonte, i cambi di stato, le assegnazioni agli agenti e le note. Ogni evento riporta data, ora e chi lo ha compiuto: utile per ricostruire chi ha fatto cosa e quando.
Consiglio
Aggiorna sempre lo stato dopo un contatto: i report di conversione e la qualità agente si basano su questi passaggi.