Cos'è un'automazione

Un'automazione è una sequenza automatica: quando accade un evento (trigger), LeadWin esegue una o più azioni.

Trigger disponibili

Il nodo 'Evento Lead' copre il ciclo di vita del contatto e ti fa scegliere quale evento ascoltare:

• Nuova Lead Creata: entra una lead da qualsiasi fonte (form, campagna, webhook).
• Nuova Lead Inserita da Agente: solo le lead create a mano da un membro del team. Utile per non trattare allo stesso modo un contatto arrivato dal sito e uno raccolto in fiera.
• Cambio Stato Lead: la lead passa a una fase specifica.

Esistono inoltre i trigger 'Evento Canale' (arriva un'email o un messaggio WhatsApp), 'Programmato' (esecuzione ricorrente a orari fissi), 'Attivazione Manuale' (la lanci tu sulle lead selezionate, con 'Esegui automazione') e 'Webhook' (una chiamata da un sistema esterno).

Con l'agente AI di WhatsApp attivo, 'Evento Canale' ascolta anche le sue azioni in chat: lo spiega la guida 'L'agente AI di WhatsApp e le automazioni'.

Azioni disponibili

• Invia Email tramite il tuo SMTP, con allegati e testo formattato.
• Invia Testo WhatsApp o Invia Template WhatsApp.
• Invia Notifica in-app al team.
• Crea Attività nel calendario (un promemoria di richiamo, per esempio).
• Attesa: mette in pausa il flusso prima dell'azione successiva. Oltre a un tempo fisso puoi aspettare fino a una fascia oraria (con l'opzione per escludere la domenica) o fino all'orario dell'appuntamento della lead.
• Cambia Stato Lead: sposta la lead in una fase (e, se le Conversioni Meta sono attive, comunica l'evento a Meta).
• Sposta in Nurturing: mette da parte le lead fredde in una pipeline dedicata, creandola se non esiste.
• Avvisa Agente/Admin: manda un WhatsApp al numero personale di chi segue la lead.

A questi si aggiungono i nodi conversazionali — bottoni WhatsApp, attesa della risposta, prenotazione e annullamento appuntamento — descritti nella guida 'Automazioni conversazionali su WhatsApp'.

Condizioni

Il nodo 'Condizione' fa proseguire il flusso solo se la lead rispetta una regola: nome, email, telefono, azienda, fonte, stato, punteggio, regione, oppure i tag applicati ('ha il tag' / 'non ha il tag').

I segnaposto nei messaggi

Nei testi puoi inserire variabili che vengono sostituite all'invio: i dati della lead (nome, email, telefono, azienda, fonte, stato, note), quelli dell'agente assegnato (nome, email, telefono) e quelli dell'azienda (nome, data e ora).