Cos'è un workflow

Un workflow è una sequenza automatica: quando accade un evento (trigger), LeadWin esegue una o più azioni.

Trigger disponibili

Il nodo 'Evento Lead' copre il ciclo di vita del contatto e ti fa scegliere quale evento ascoltare:

• Nuova Lead Creata: entra una lead da qualsiasi fonte (form, campagna, webhook).
• Nuova Lead Inserita da Agente: solo le lead create a mano da un membro del team. Utile per non trattare allo stesso modo un contatto arrivato dal sito e uno raccolto in fiera.
• Cambio Stato Lead: la lead passa a una fase specifica.
• Avvio Manuale: parte quando lo lanci tu su una o più lead selezionate.

Esistono inoltre i trigger 'Evento Canale' (arriva un'email o un messaggio WhatsApp), 'Programmato' (esecuzione ricorrente a orari fissi) e 'Webhook' (una chiamata da un sistema esterno).

Azioni disponibili

• Invia Email tramite il tuo SMTP, con allegati e testo formattato.
• Invia Testo WhatsApp o Invia Template WhatsApp.
• Invia Notifica in-app al team.
• Crea Attività nel calendario (un promemoria di richiamo, per esempio).
• Follow-up Email e Follow-up WhatsApp: messaggi a distanza di tempo.
• Attesa: mette in pausa il flusso prima dell'azione successiva.

Condizioni

Il nodo 'Condizione' fa proseguire il flusso solo se la lead rispetta una regola: nome, email, telefono, azienda, fonte, stato, punteggio, regione, oppure i tag applicati ('ha il tag' / 'non ha il tag').

I segnaposto nei messaggi

Nei testi puoi inserire variabili che vengono sostituite all'invio: i dati della lead (nome, email, telefono, azienda, fonte, stato, note), quelli dell'agente assegnato (nome, email, telefono) e quelli dell'azienda (nome, data e ora).