Le azioni operative di Leady

Oltre ad analizzare i dati, Leady esegue vere operazioni sull'account. Il meccanismo è sempre lo stesso: descrivi cosa vuoi fare, Leady prepara una proposta e ti mostra una card di conferma. Nulla viene eseguito finché non premi 'Conferma ed esegui'; con 'Annulla' la proposta decade.

Le operazioni disponibili

• Creare una lead: “Crea una lead per Mario Rossi, telefono 333 1234567, conosciuto in fiera”. Basta il nome; se non indichi la pipeline, Leady ti chiede dove inserirla.
• Creare una pipeline: “Crea una pipeline chiamata Preventivi”. Utile anche durante la creazione di una lead, se vuoi metterla in una pipeline nuova.
• Creare un'attività o follow-up: “Ricordami di richiamare Mario Rossi domani alle 10”. L'appuntamento finisce nel calendario.
• Aggiornare lo stato: “Segna Mario Rossi come contattato” (stati: nuovo, contattato, qualificato, vinto, perso).
• Assegnare a un agente: “Assegna Mario Rossi a Luca”.
• Aggiungere una nota: “Aggiungi una nota a Mario Rossi: vuole il preventivo entro venerdì”. La nota si aggiunge a quelle esistenti, senza sovrascrivere nulla.
• Modificare i dati: “Il telefono di Mario Rossi è sbagliato, è 340 9876543” (telefono, email, azienda, città, nome).
• Spostare in un'altra pipeline: “Sposta Mario Rossi nella pipeline Preventivi”.

Buono a sapersi

• Prima di creare una lead, Leady controlla i duplicati: se esiste già un contatto con lo stesso nome o email, te lo segnala e ti chiede come procedere.
• 'Tutte le Lead' è la vista generale: una lead creata lì non appartiene a nessuna pipeline specifica.
• Per le operazioni su lead esistenti, Leady deve trovarle nei tuoi dati: usa il nome o l'email con cui sono registrate.
• Una operazione per volta: se ne chiedi due insieme, Leady le propone in sequenza.