Appuntamenti e attività
5 minFissare impegni, ritrovarli e tenerli allineati con Google Calendar.
Il Calendario raccoglie tutto ciò che ha una data: appuntamenti con i clienti, richiami da fare, promemoria. Ogni impegno resta legato alla lead a cui si riferisce, così dall'agenda risali sempre alla trattativa.
Creare un'attività
Puoi partire dal calendario oppure, più comodamente, dalla scheda di una lead: l'attività nasce già collegata al contatto giusto. Scegli il tipo di impegno (chiamata, appuntamento, chiamata promozione e gli altri disponibili) e il titolo si adegua da solo al tipo scelto.
Sincronizzazione con Google Calendar
Se hai collegato Google, ogni appuntamento che crei nasce già sincronizzato: lo ritrovi sul telefono e nel calendario che usi tutti i giorni, senza doverlo riscrivere.
Nota
Il collegamento con Google si attiva dalla card Calendario in Integrazioni. Senza collegamento gli appuntamenti restano validi, ma vivono solo dentro LeadWin.
Muoversi nel tempo
Il calendario si sfoglia anche all'indietro, per rivedere gli appuntamenti passati, e il pannello delle attività ha un filtro per periodo: utile per controllare cosa è stato fatto la settimana scorsa invece di guardare solo ciò che arriva.
Disdette e spostamenti
Quando un appuntamento viene annullato o spostato, al contatto parte un avviso su WhatsApp: evita che si presenti a un incontro che non c'è più.
Consiglio
I follow-up scaduti degli agenti, nella scheda Qualità, portano direttamente al calendario filtrato su quella persona: è il modo più veloce per rimettere in ordine un'agenda che è scappata di mano.