Importare lead da file CSV
6 minCaricare elenchi di contatti e gestire i duplicati.
Puoi importare grandi elenchi di lead da un file CSV. LeadWin gestisce anche importazioni di migliaia di righe e accetta file separati da virgola, punto e virgola o tabulazione.
- 1Dalla sezione lead scegli 'Importa CSV'.
- 2Carica il file: vedi subito un'anteprima delle prime righe.
- 3Imposta le opzioni di destinazione (vedi sotto) e associa le colonne ai campi LeadWin.
- 4Le colonne non riconosciute diventano campi personalizzati.
- 5Avvia l'importazione e attendi il riepilogo.
L'obiettivo dell'import
La prima domanda è cosa vuoi fare: inserire solo lead nuove, aggiornare quelle che hai già, oppure entrambe le cose. La scelta imposta da sola le opzioni corrette; tutto il resto resta disponibile in 'Opzioni avanzate'.
L'anteprima prima di confermare
Prima di scrivere qualsiasi cosa, LeadWin ti mostra cosa succederà: quante lead verranno aggiornate, quante create, quante sono già identiche e quante saltate o non trovate, con alcuni esempi del prima e del dopo. Le righe non trovate si possono scaricare.
Consiglio
Se hai sbagliato file o mappatura, hai 24 ore per annullare l'ultimo import: le lead aggiornate tornano ai valori precedenti e quelle create finiscono nel cestino.
Dove finiscono le lead
Tre opzioni valgono per tutto il file: la Pipeline di destinazione, la Fase iniziale in cui entrano le lead e l'Agente assegnato (puoi anche lasciarle non assegnate).
Far decidere al file
Se il tuo CSV contiene già queste informazioni, puoi indicare la colonna che le porta invece di scegliere un valore unico:
- Pipeline da CSV: il valore della colonna viene cercato tra le pipeline esistenti; se non esiste, la pipeline viene creata e le lead ci vengono smistate.
- Fase da CSV: il valore viene confrontato con le fasi della pipeline; se non combacia con nessuna, si usa la fase iniziale scelta sopra.
- Auto-assegna da CSV: se il valore della colonna corrisponde a un agente (per nome o email), la riga gli viene assegnata automaticamente.
Consiglio
Sono l'ideale per migrare da un altro gestionale: esporti tutto in un file solo e ogni lead atterra nella pipeline, nella fase e sull'agente giusti.
Gestione duplicati
LeadWin riconosce come duplicata una riga che corrisponde a una lead già presente. Scegli tu cosa farne:
- Salta duplicati: le righe già presenti vengono ignorate.
- Aggiorna esistenti: i dati del file sostituiscono quelli presenti. Le celle vuote del CSV non cancellano nulla, e le righe identiche alla lead non vengono riscritte.
- Importa comunque: crea una nuova lead anche se ne esiste già una simile.
Nota
In modalità 'Aggiorna esistenti' l'assegnatario viene cambiato soltanto se hai indicato una colonna di auto-assegnazione e questa individua davvero un agente: altrimenti l'agente attuale della lead resta invariato.
Nota
Le lead importate hanno fonte 'CSV Import', che resta distinta nelle statistiche, e non fanno scattare la notifica di 'Nuova Lead': un import di migliaia di righe non ti sommerge di avvisi.