Importare lead da file CSV

Puoi importare grandi elenchi di lead da un file CSV. LeadWin gestisce anche importazioni di migliaia di righe e accetta file separati da virgola, punto e virgola o tabulazione.

1. 1Dalla sezione lead scegli 'Importa CSV'.
2. 2Carica il file: vedi subito un'anteprima delle prime righe.
3. 3Imposta le opzioni di destinazione (vedi sotto) e associa le colonne ai campi LeadWin.
4. 4Le colonne non riconosciute diventano campi personalizzati.
5. 5Avvia l'importazione e attendi il riepilogo.

Dove finiscono le lead

Tre opzioni valgono per tutto il file: la Pipeline di destinazione, la Fase iniziale in cui entrano le lead e l'Agente assegnato (puoi anche lasciarle non assegnate).

Far decidere al file

Se il tuo CSV contiene già queste informazioni, puoi indicare la colonna che le porta invece di scegliere un valore unico:

• Pipeline da CSV: il valore della colonna viene cercato tra le pipeline esistenti; se non esiste, la pipeline viene creata e le lead ci vengono smistate.
• Fase da CSV: il valore viene confrontato con le fasi della pipeline; se non combacia con nessuna, si usa la fase iniziale scelta sopra.
• Auto-assegna da CSV: se il valore della colonna corrisponde a un agente (per nome o email), la riga gli viene assegnata automaticamente.

Gestione duplicati

LeadWin riconosce come duplicata una riga che corrisponde a una lead già presente. Scegli tu cosa farne:

• Salta duplicati: le righe già presenti vengono ignorate.
• Aggiorna esistenti: la lead viene arricchita, non sovrascritta. Vengono riempiti solo i campi vuoti, quindi non perdi il lavoro già fatto sulla scheda.
• Importa comunque: crea una nuova lead anche se ne esiste già una simile.